年間レポート2024

ランキング

LSEG（旧リフィニティブ）発表

• 中規模市場日本M&Aレビュー（2024通年）
  フィナンシャル・アドバイザー部門：日本企業関連 金額ベース＜0.5億米ドル以下＞にて第2位、＜1億米ドル以下＞にて第3位を獲得

• Global M&A Review（2024通年）
  フェアネス・オピニオン部門：第1位を獲得（7年連続）。世界ランキングでは第19位にランクイン。

 

ニュース

• 増床に伴い霞が関ビルディング35階に事務所を移転。

 

代表的な実績

【プルータス・コンサルティング】

• キリンホールディングス株式会社による株式会社ファンケルの株式公開買付けにおける助言の提供、株式価値の算定及び意見表明（2024年6月）

  キリンホールディングス株式会社による株式会社ファンケルの完全子会社化を目的とした株式公開買付けに際し、株式会社ファンケルが公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャル・アドバイザーとして助言を提供するとともに、第三者算定機関として株式価値を算定し、公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を提出しました。

• エムスリー株式会社の有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定（2024年7月）

  エムスリー株式会社が有償で発行した新株予約権につき、第三者評価機関として設計及び公正価値の算定を実施しました。

• 東宝株式会社の株主資本コストの分析及び開示（2024年12月）

  東宝株式会社がコーポレート・ガバナンスに関する報告書（2024年12月2日公表）において株主資本コストを公表するに際し、第三者機関として東宝株式会社の株主資本コストを分析し助言を提供しました。

【プルータス・マネジメントアドバイザリー】

• クラスホールディングス株式会社の株主に対するFA業務（2024年12月）

  クラスホールディングス株式会社の株主からの委嘱を受け、MSD企業投資株式会社に対する株式譲渡に際して、セルサイドのフィナンシャル・アドバイザーを務めました。

• 株式会社THINKRに対するFA業務（2024年8月）

  株式会社THINKRからの委嘱を受け、阪急阪神ホールディングス株式会社、ジャフコ グループ株式会社、マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社等、9社の投資家を引受先とする第三者割当増資による資本提携に際して、フィナンシャル・アドバイザーを務めました。

• 株式会社電通総研に対するFA業務（2024年4月）

  株式会社電通総研の委嘱を受け、株式会社ミツエーリンクスの株式取得に際して、バイサイドのフィナンシャル・アドバイザーを務めました。

 

新サービス

• 既存ストック・オプションの見直しに関する相談サービスを提供開始