年間レポート2025

ランキング

LSEG（旧リフィニティブ）発表

• 中規模市場日本M&Aレビュー（2025通年）
  フィナンシャル・アドバイザー部門：ランクバリューベース＜5千万米ドル以下の公表案件＞にて第4位、＜5億米ドル以下＞にて第6位を獲得

• Global M&A Review（2025通年）
  フェアネス・オピニオン部門：第1位を獲得（8年連続）。

 

ニュース

• プルータス・グループ、IGSとの資本業務提携のお知らせ

プルータス・グループは、人的資本の価値を定量化する人材データ測定ツール「GROW360+」を提供するInstitution for a Global Society株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長COO：中里 忍、以下「IGS」）と、資本業務提携契約（以下「本提携」）を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、プルータス・グループは、IGSの強みである人的資本データの定量化技術と評価バイアス補正ノウハウに、当社グループが培ってきた企業価値評価・M&A・コンサルティングの専門知見を融合します。M&Aや経営戦略における「人的資本の可視化と価値算定」をテーマに、新たなソリューションを共同で開発・提供してまいります。

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代表的な実績

【プルータス・コンサルティング】

• 住友商事株式会社によるSCSK株式会社の完全子会社化における助言の提供、株式価値の算定及び意見表明（2025年10月）

  住友商事株式会社が連結子会社であるSCSK株式会社を完全子会社とするために行う株式公開買付けに際し、SCSK株式会社が公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャル・アドバイザーとして助言を提供するとともに、第三者算定機関として株式価値を算定し、公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を提出しました。

• トヨタ自動車株式会社による自己株式の取得と優先株式の引受けにあたっての助言の提供、株式価値算定及び意見表明（2025年6月）

  株式会社豊田自動織機の非公開化を目的とする取引に関連して、トヨタ自動車株式会社が行う予定の自己株式の取得と優先株式の引受けについて、トヨタ自動車株式会社が豊田章男氏との利益相反回避及び公正性担保のために設置した諮問委員会のファイナンシャル・アドバイザーとして助言を提供するとともに、第三者算定機関として優先株式の価値を算定し、払込価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を提出しました。

• 日本電信電話株式会社による株式会社NTTデータグループの完全子会社化における助言の提供、株式価値の算定及び意見表明（2025年5月）

  日本電信電話株式会社が連結子会社である株式会社NTTデータグループを完全子会社とするために行う株式公開買付けに際し、株式会社NTTデータグループが公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャル・アドバイザーとして助言を提供するとともに、第三者算定機関として株式価値を算定し、公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を提出しました。

【プルータス・マネジメントアドバイザリー】

• Lキャタルトン・ジャパン合同会社に対するFA業務（2025年11月）

  Lキャタルトン・ジャパン合同会社の委嘱を受け、株式会社関家具ホールディングスの株式取得に際して、バイサイドのフィナンシャル・アドバイザーを務めました。

• 池田産業株式会社の株主に対するFA業務（2025年10月）

  池田物産株式会社及び他関係会社を傘下におさめる池田産業株式会社の株主からの委嘱を受け、アステナホールディングス株式会社の連結子会社であるイワキ株式会社に対する株式譲渡に際して、セルサイドのフィナンシャル・アドバイザーを務めました。

• 株式会社岐阜タンメンBBCの株主に対するFA業務（2025年5月）

  株式会社岐阜タンメンBBCの株主からの委嘱を受け、MSD企業投資株式会社に対する株式譲渡に際して、セルサイドのフィナンシャル・アドバイザーを務めました。

 

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